Vendas

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1.Como defino antecipadamente a qtde. do próximo item ?

R. Pressionando o Sinal de Mais  ( + ) e digitando a quantidade.

 

2.Como defino antecipadamente o desconto do próximo item ?

R. Pressionando a tecla %   ( Shift e 5 ).

 

3.Como defino antecipadamente o preço do próximo item ?

R. Pressionado a tecla $   ( Shift e 4 )

 

4.Como mudo o CFOP de uma vez só para todos os itens de um pedido ? (vários outros campos também permitem alteração em lote)

R. Pressione Control ENTER e digite o CFOP desejado. O ENTER muda o produto que

está sob o cursor, o Control ENTER muda todos os produtos.

 

5.Quando estou faturando um pedido , já passei vários itens, e preciso associar um cliente, que tecla quente eu uso ?

R.   F5 (O F5 permite mudar o Cliente e/ou o Vendedor).

 

6.Como defino, ou tiro a Taxa de Serviço de um pedido ?

R. ALT E Além da Taxa de Serviço, essa opção permite definir Entregador, Data e Hora de Entrega e Data para Retorno (alguns clientes usam data de retorno quando é p.ex. aluguel de algum bem).

 

7.Como insiro os produtos de um outro pedido no pedido atual ?

R. Pressione INSERT. Será aberto um novo menu. As opções são:

Comanda: Quando você trabalha com Comandas, e duas ou mais comandas devem ser anexadas no mesmo pedido. Ex. 2 pessoas consomem e uma delas vai pagar.

Ordem de Serviço : Quando você trabalha com OS. Ela estando fechada, você pode faturá-la ou pelo próprio módulo de OSs ou por aqui.

Outro Pedido : Quando você precisa duplicar um pedido. Ex. o cliente chega e fala me manda o mesmo pedido que o anterior.

Controle de Devolução: Quando você fez um Controle de Entradas e Saídas do Estoque e precisa passar aqueles itens na venda ou fazer uma NFe Genérica.

Controle de Garantia: Quando você fez um Controle de Garantia e precisa passar os itens na venda ou fazer uma NFe Genérica.

NF de Compra: Quando você precisa, p.ex., devolver a mercadoria e vai fazer uma NFe Genérica de Devolução.

Controle de Consignação: Normalmente para fazer também uma NFe.

Nota Fiscal Emitida: Quando você precisa puxar os produtos de uma NFe e espelhar a venda internamente.

Conciliação de Produtos Vendidos: Levanta todos os produtos vendidos no período que você especificar. Usado em algumas NFe em clientes que tem que demostrar produtos próprios vendidos no ECF.

Conciliação de Recebimentos: Levanta os produtos conforme um recebimento.

 

8.Como visualizo as Margens Sobre a Venda dos itens do pedido atual ?

R. ALT A   Observe que o sistema mostra o item que está sob o cursor e o pedido com um todo. Opção muito útil para analisar a margem que um pedido está dando e negociar um desconto global ou prazo com o cliente. Se foram dados descontos nos itens, os valores mostrados já levam esses descontos em consideração.

 

9.Como envio o item que está no cursor para o Bloco de Faltas ?

R. ALT B  Veja as perguntas do módulo de Compras para entender o que é o Bloco de Faltas.

 

10.Como defino um Entregador para o pedido sendo faturado ?

R. ALT E, como já explicado anteriormente, mais acima.

11.Como defino uma Data de Entrega ?

R. Idem à anterior.

 

12.Como consulto os Orçamentos Pendentes e suas Data de Entrega ?

R. Nas Vendas, no campo Pedido, pressione HOME.

 

13.É possível listar esses Orçamentos ?

R. Sim, na tela que abre quando você pressiona HOME, pressione Control P.

 

14.Como defino um Endereço de Entrega para o pedido sendo faturado ?

R. ALT E.  No campo Endereço de Entrega. Você deve ter um cliente associado ao pedido e nesse cliente, devem existir Endereços de Entrega cadastrados.

 

15.Como consulto produtos pelo cód. do fabricante ?

R. Pressione ALT F na Consulta de Produtos (Control F9). No Cash ALT F em qualquer lugar do sistema também abre.

 

16.Como consulto produtos pelas Dimensões ?

R. Pressione ALT I na Consulta de Produtos (Control F9). No Cash ALT I em qualquer lugar do sistema também abre.

 

17.Como consulto produtos pelo campo Molde ?

R. Pressione ALT M na Consulta de Produtos (Control F9). No Cash ALT M em qualquer lugar do sistema também abre.

 

18.Como consulto produtos por Fornecedor ?

R. Pressione ALT N na Consulta de Produtos (Control F9). No Cash ALT N em qualquer lugar do sistema também abre.

 

19.Como consulto produtos por Seção ?

R. Pressione ALT S na Consulta de Produtos (Control F9). No Cash ALT S em qualquer lugar do sistema também abre.

 

20.Como ver ou alterar Comandas Extraviadas ?

R. Na Tábua de Comandas, ALT J Consulta as Comandas Extraviadas e Control J envia uma comanda para extravio. Imagine um restaurante, que trabalha com comandas. Acontece esporadimente de clientes irem embora com a comanda, sem pagar. Então você cadastra essa comanda como extraviada de forma que, se alguém voltar com ela e tentar consumir novamente, o sistema bloqueará e emitirá um aviso.

 

21.Como faturo um ou mais itens de uma grade ?

R. ALT G.  Quando abrir a tela, digite o código de qualquer item que pertence à grade e todos os itens da grade serão carregados na janela.

 

22.Como capturo um Indicador de Negócios ?

R. ALT L.  Indicadores podem estar cadastrados em Clientes, Fornecedores ou Usuários. Associar um Indicador na venda é útil para você saber quem está indicando o quê. No final do Período, você pode tirar um relatório das indicações em Relatórios, Vendas e Comissões, Vendas por Indicações e pagar comissões ao indicador, caso você tenha negociado algum retorno para ele.

 

23.Qual a tecla rápida para fechar venda À Vista, em Dinheiro, Cheque, Ticket ?

R. F10   Você verá os campos das formas de pagamento e você deve digitar o valor pago em cada uma das formas.

 

24.Qual a tecla rápida para fechar venda À Vista, em Cheque ?

R. ALT F11

 

25.Qual a tecla rápida para fechar venda Crediário ?

R. ALT F10   Se o cliente tem prazo ou dia útil cadastrado na ficha dele, o sistema vai calcular o vencimento automaticamente.

 

26.Qual a tecla rápida para fechar venda Cartão ?

R. ALT F12 ou F6

 

27.Qual a tecla rápida para fechar Orçamento ?

R. Shift F5   Existem 2 formas que você pode configurar no sistema, em Configurações Globais, Vendas, Orçamentos com Seleção de Condição de Pagamento. Se desabilitado, o orçamento é fechado e na impressão mostra apenas Orçamento. Se habilitado, você pode escolher uma Condição de Pagamento e será mostrado isso no cupom, além do campo Validade do Orçamento, que é comum às duas formas. O Shift F5, de qualquer maneira sempre vai fazer o fechamento rápido. Para selecionar Cod.Pagto, feche com END e selecione Orçamentos.

 

28.Sem ser as teclas rápidas, como eu fecho uma venda ?

R. Com o END

 

29.Qual tecla quente para negociar comissões de um pedido ?

R. ALT O  Você pode mudar a comissão de um único produto ou do pedido como um todo.

30.Qual tecla quente para ver as Margens Médias Ponderadas por Fornecedor ?

R. ALT P  Essa opção é útil numa situação em que o cliente pega vários itens, e você tem que negociar descontos com ele. Ou vc pressiona ALT A e analisa a margem do pedido como um todo, e dá um desconto global, ou outra forma é essa, onde você pode dar descontos conforme os produtos de cada fornecedor.

 

31.Como definir o Valor Total do Próximo Item ? Ex. quero vender R$ 10,00 de gasolina.

R. ALT Q   Útil sempre que houver um produto que o cliente pede uma quantidade falando o valor total já que ele quer. Combustíveis, rações, e outros itens.

 

32.Como defino um pedido como Troca de Mercadoria ?

R. ALT T   Quando a loja tem ECF, não irá funcionar porque o ALT T supõe itens com quantidades negativas quando o produto está sendo devolvido e quantidades positivas quando está levando no lugar.

 

33.Como feche um pedido como Brinde em Mercadorias ?

R. ALT W    O pedido em si será fechado como se fosse À Vista, em Dinheiro. Porém essa venda não será contabilizada no caixa nem nos relatórios de vendas. O valor a preço médio de aquisição dela será lançado como custo, na conta de Brindes que você definiu nas configurações globais (sai de fábrica como 2.00.00).

 

34.Como anoto Observações em um Pedido ?

R. Control O   Há 2 formas confome Configuração Global, Produtos, Observação Extensa no Produto. Se desativo, você tem 40 caracteres para anotar observações. Se habilitado, você pode digitar um texto, sem limites.

 

35.Como anoto observações e associo características a um produto do pedido ?

R. Control T.   As observações a nível de produto e características serão impressas no cupom de venda e nas OPs caso haja impressoras de cozinha.

 

36.Como fecho o pedido como Vale-Funcionário ?

R. ALT F5.  O pedido será fechado como À Vista, Dinheiro mas não será contabilizado como venda no Caixa (nos relatórios gerenciais sim). Além disso, o cupom é marcado para o funcionário automaticamente no módulo de Usuários, Vale-Funcionário.

 

37.Como vejo os Hábitos de Compras de um Cliente ?

R. ALT HOME ou F7.   No campo Hábitos/Compras, defina “H”. Ao abrir a relação, ENTER sobre um produto faz o faturamento dele. Porém no preço atual.

 

38.Como vejo dentro da vendas os produtos comprados pelo cliente em questão, num período ?

R. ALT HOME ou F7.   No campo Hábitos/Compras, defina “C”. Ao abrir a relação, ENTER sobre um produto faz o faturamento dele. Porém no preço atual.

 

39.Como verifico as mercadorias compradas e em trânsito de dentro da venda ?

R. Control HOME  Útil quando não tem estoque mas tem pedidos de compras colocados. Observe que ao fazer os pedidos de compra é importante colocar neles a data de previsão de chegada. Ex. Você vai numa loja comprar um produto. O vendedor vê que não tem mas diz a você olha, esse produto eu não tenho mas chega na 4ª. Feira, eu posso mandar entregar para você. Ou seja, você pode amarrar venda com isso.

 

40.Como Ativo uma Tabela de Preços ?

R. Control U  Será aberta uma janela com as tabelas cadastradas. Você seleciona a desejada e dá ENTER.

 

41.Se eu ativar uma tabela de preços no meio de um pedido, ele vai atualizar os preços de todos os itens de um pedido ?

R. O sistema vai perguntar se você quer ou não atualizar os itens que já estão no pedido com a tabela em questão.

 

42.Tem como eu associar uma determinada tabela de preços para um determinado cliente ? O que tenho que fazer ?

R. Sim. Na ficha do cliente, aba Dados comerciais, tem tanto o código de condição de pagamento quanto código da tabela de preços.

 

43.Tem como eu associar uma tabela de preços específica para um Terminal específico do sistema ? Como eu faço isso ?

R. Sim. Na Configuração de Terminais, Vendas, existe o campo MTab Padrão do Terminal. Defina o código da tabela ali.

 

44.Na venda como consulto os Orçamentos pendentes ?

R. No campo pedido, pressione HOME. Será aberta uma tabela com todos os Orçamentos e Consignações pendentes.

 

45.Como excluo um orçamento ?

R. Na tabela que é aberta conforme a questão anterior, pressione DELETE. É preciso permissão de acesso 0070 para fazer isso.

 

46.É possível excluir um Pedido do Sistema ?

R. Não. Não existe nada que exclua um pedido de vendas do sistema. Você pode apenas Cancelá-lo. Isso é uma medida de segurança.

Em relação aos Orçamentos, que não são vendas, existe uma configuração em Ferramentas, Configurações, Restaurantes, Cancelar Orçamento Gera Cupom Cancelado. Se ativo, ao Cancelar uma Comanda ou Orçamento vai gerar um Cupom de Venda Cancelado, para poder ser conferido nas Leituras X e Z. Se desabilitado, a Comanda ou Orçamento é Excluído. O padrão de fábrica é Excluir.

 

47.Se eu quiser colocar senha para exclusão de itens de um pedido, ou para abandonar um pedido, o que devo configurar e quais as Permissões de Acesso envolvidas ?

R. Tem a nível de Terminal. Em Configuração Terminais, Vendas, DEL/ESC com Senha no CheckOut. Se Habilitado, tanto para excluir itens de um pedido, quanto para abandonar um pedido de vendas, será criticado o código de permissão de acesso 0070 ao operador do caixa. Se ele não tiver permissão, será solicitado senha de gerente para liberação.

 

48.Como eu configuro um Terminal para fechar somente Orçamentos ?

R. Configuração de Terminais.

Genéricas, Tipo de Terminal : “BN”

Vendas, Tipo Venda Padrão : 5

 

49.Como eu configuro um Terminal para já entrar direto na venda, sem passar pelo menu principal, nem ter nenhuma das opções do caixa ? (ex. abertura, recebimento, vendas, etc...)

R. Configuração de Terminais.

Genéricas, Tipo de Terminal : “BN”

Vendas, Tipo Venda Padrão : 5

Vendas, Opções Disponíveis no Menu do Caixa: 6

 

50.O que é o produto Genérico ?

R. Genérico é um recurso usado na implantação do sistema. Se existe um produto cadastrado com o nome de GENERICO, ao vendê-lo, o sistema pára e permite que você altere o nome, código de tributação, preço e venda e quantidade. Isso é útil na implantação quando é preciso fazer a venda de um produto e ele ainda não está cadastrado. Depois que todos os itens estiverem cadastrados, o Generico deve ser excluído.

 

51.Qual tecla quente para poder digitar o código do produto sem que o sistema saia procurando automaticamente ?

R. O ponto final   “.”

 

52.Qual a permissão de acesso para alteração de um pedido ?

R. 0094 – Contas a Receber, ReAbertura de Cupom.

 

53.Como configuro para não parar na entrada do pedido e pedir No. de Pedido, Cliente e Vendedor ?

R. Configura Sistema, Terminais, Vendas, Pega No. Pedido, Cliente, e Vendedor ao Iniciar a Venda.

 

54.O que configuro em um Terminal para permitir que sejam apenas feitas vendas à vista nele ?

R. Configura Sistema, Terminais, Vendas

Tipos de Vendas Ativas : 1

Tipo Padrão de Venda : 1

 

55.O que configuro quando quero que itens iguais tenham sua quantidade somada e não sejam faturados um em cada linha ?

R. Configura Sistema, Terminais, Vendas, Comportamento ao Incluir Item na Fatura, “N”, Acumula Quantidades para Itens Duplicados.  A opção “S” Itens Duplicados em Nova Linha faz com que cada item seja impresso em uma nova linha.

 

56.Como faço para não imprimir a mensagem de avaliação do cliente nas vendas Crediário?

R. Configura Sistema, Terminais, Impressões, Imprime Aval Cliente Crediário, defina Não.

 

57.Como faço para imprimir uma relação de vendas por seção imediatamente após a Redução em Z ?

R. Configura Sistema, Terminais, X e Z, Relatório de Vendas por Seção Após o Z.

 

58.E para imprimir uma relação dos produtos Vendidos ?

R. C Configura Sistema, Terminais, X e Z, Relatório de Produtos Vendidos após o Z.

 

59.Quais relatórios mais é possível imprimir imediatamente após uma redução em Z ?

R. Conferência do Caixa e Vendas por Vendedor, todos configuráveis nas opções descritas as perguntas anteriores.

 

60.Como desativo que o sistema entenda o cliente zero como consumidor , ou seja, é obrigatório definir cód de cliente para vender ?

R. Configuração Global, Genérica, Inibe Código Zero como Consumidor.

 

61.Como faço para emitir um cupom adicional em terminais ECF ?

R. Configuração de Terminais, ECF, Tipos de Vendas no Cupom Adicional. Defina os tipos de vendas que você deseja emitir um cupom adicional. Ex. 01,02,03 para as vendas À Vista, Crediário e Cheque Pré.  Observe que uma vez que o ECF comece a emitir um cupom adicional, não será mais possível Cancelar Cupons pelo ECF, porque a máquina só aceita cancelar o último cupom e mesmo assim desde que nada tenha sido impresso nela desde o último cupom. Como o cupom adicional é feito através de um recurso chamado Relatório Gerencial, isso inibe o cancelamento.

 

62.Tem um Orçamento que foi fechado mas não aparece na lista quando pressiono HOME no campo Pedido. Ou tem um Cupom que tenho certeza que está fechado e diz não encontrado quando digito o número dele. O que pode ser ?

R. Se você tem certeza que o pedido existe, porde ser problema de índices. Feche todos os sistemas abertos e Reorganize. Somente o Contas a Receber, não precisar reorganizar tudo.

 

63.Como configuro para abrir a Tábua de Comandas na Venda em vez da tela convencional ?

R. Configuração de Terminal, Restaurantes, LayOut das Vendas, Defina o número 1. Somente no Cash.

 

64.Como configuro uma Balança de CheckOut no Terminal ?

R. Configuração de Terminais, Balança de CheckOut. Configure o Modelo, Porta de Comunicação (elas são conectadas nas portas seriais do micro), e Velocidade.

 

65.O que configuro na ficha do produto de forma que ao digitar o código do mesmo ele já vai buscar o peso da balança ?

R. Na Ficha do Produto, aba Auxiliar, tem o campo Produto com Pesagem no CheckOut. Em Cadastros, Produtos, Preços, Edição em Linha também tem esse campo, facilitando a administração quando você for mudar vários produtos, porque é só ir procurando e alterando esse campo.